Um planejamento patrimonial e/ou sucessório quando bem feito pode trazer diversos benefícios aos envolvidos, tais como:

Agilidade no processo de transmissão de bens:

Reduza a burocracia, deixe de ter que lidar com a legislação de diversos municípios e estados, menor número de certidões negativas envolvidas.

Direcione seus bens:

Gostaria de que um herdeiro específico recebesse um determinado bem? Alguma pessoa especial que não é seu herdeiro legal recebesse parte da herança? Preocupado que seu cônjuge não tenha onde morar ou sustento? Com planejamento, é possível que sua sucessão seja diferente do padrão da lei, levando em consideração as suas vontades e particularidades.

Economia Tributária:

Planejamento adequado pode trazer benefícios tributários. Determinadas estruturas podem ter diminuição de mais de 50% na carga tributária, como por exemplo, aluguel. Outro benefício que pode existir é redução com o imposto de herança (ITCMD / ITCD).

Blindagem Patrimonial:

A organização e segregação de patrimônio entre bens com alto e baixo risco pode garantir que seu patrimônio pessoal não seja atingido por credores das suas atividades econômicas/empresas. 

Liquidez:

A liquidez é fundamental no planejamento sucessório, pois garante que os herdeiros possam acessar recursos financeiros de forma rápida e eficiente, sem ter que vender bens de baixa liquidez por valor baixo. Um plano bem elaborado assegura que ativos sejam convertidos em dinheiro sem grandes dificuldades, evitando a necessidade de vendas forçadas ou longos processos judiciais. Isso proporciona estabilidade financeira e tranquilidade aos beneficiários, permitindo uma transição suave e sem contratempos.

Concentração do Patrimônio e Poder Decisivo:

Permite que as decisões sejam tomadas pela maioria dos envolvidos e não necessariamente por unanimidade. Isto pode ser muito útil nas estruturas em que há mais que duas ou mais pessoas e a concordância de 100% é quase impossível.